近期，工信部、交通運輸部等有關部門先后聯合發文，兩大國家級試點——智能網聯汽車準入和上路通行試點、第一批公共領域車輛全面電動化先行區試點同步啟動，以電動化、網聯化、無人化為特點的無人環衛車有望加速進入規模商用階段。
事實上，隨著科技的不斷進步，全球清潔機器人市場規模大幅增長，應用場景從小家庭到大商圈，再到工業園區、旅游景區、市政道路等不斷擴大。中國無人駕駛清潔環衛行業借著政策東風也掀起新一輪發展熱潮，特別是今年以來，落地進程加速，單體規模擴大，多個重量級政府項目集中招標，吸引了一批又一批企業入局深耕。
試點力度加大，國家戰略進一步具化為地方實踐
伴隨人口老齡化問題的不斷加劇，各行各業面臨的勞動力短缺壓力都在不斷加大。尤其是環衛行業，原本就存在的環衛工高齡化問題更加嚴峻。為此，我國近年來一直在積極推動環衛作業機械化、智能化轉型，鼓勵無人駕駛技術在環衛行業的應用。
據新戰略低速無人駕駛產業研究所了解，在政策方面，我國對無人環衛發展始終保持支持、肯定、引導、鼓勵的態度。早在2017年，國務院發布《關于印發新一代人工智能發展規劃的通知》中就明確提出，要推進人工智能在環境保護、城市運行等領域的廣泛應用；2020年住建部、科技部、工信部等7部門聯合印發《關于加快推進新型城市基礎設施建設的指導意見》，提出要提升城市智能化管理水平；2021年國家“十四五”規劃綱要指出要推進新型城市建設，提升城市智慧化水平......
智慧環衛是智慧城市建設必不可少的部分，在國家重大方針政策的指導下，各大省市紛紛響應重視。今年更是迎來發展政策“質”的轉變，在無人環衛的推廣應用上，部分省市出臺的新政策已經從戰略布局具化為實踐行動，將責任落實到具體部門，并確定發展目標。
如今年2月，深圳市城市管理和綜合執法局下發《關于進一步推進環衛作業機械化、智能化的通知》，明確提出“提高無人駕駛環衛車、環衛機器人等產品配置比例，擴大環衛人工智能產品應用場景。截至2023年6月底前，全市各區（新區）打造至少1個無人智能清掃標桿示范，率先采購和使用環衛人工智能產品；2023年12月底前，每個街道開展至少1個無人智能清掃應用場景試點。”
參照《環衛機械化、智能化作業應用場景清單》“開卷式”指引文件，深圳福田區、南山區、寶安區、坪山區、大鵬新區等區城市管理和綜合執法局具體落實，要求所轄街道調研選取合適場景，積極開展無人環衛試點，為自動駕駛企業特別是深圳本土企業提供了產品加速應用與發展的良好機遇。
另外，今年3月，北京市自動駕駛辦公室發布的《北京市智能網聯汽車政策先行區智能網聯清掃車管理細則（道路測試與示范應用）》（試行），對無人環衛車產品準入標準、上路通行規則、測試與應用全流程管理等作出明確要求。據悉這是全國首個針對在城市道路開展智能網聯清掃車道路測試與示范應用活動的規范性文件，為更多城市提供了具體參考。
30+項目密集落地，常態化運營成效顯著
2022年以來，多地政府要求建設無人環衛示范區，無人環衛試點工作在全國各地開花。目前，不少項目已經步入常態化運營階段。今年試點落地城市范圍進一步拓展，并有試點在政府引導下轉為市政環衛服務招標，加快無人環衛規模商用進程。
2023年國內部分新增無人環衛項目（不完全統計，未完善之處請指正）
根據公開報道，新戰略低速無人駕駛產業研究所不完全統計，今年行業新增落地的無人環衛項目已超30個，與去年相比，應用范圍和應用規模都有明顯上升的趨勢。具體表現為：
一是試點城市從一線沿海向內陸拓展。此前，無人環衛率先推行的試點項目主要集中在北京、上海、廣州、深圳、蘇州、無錫等自動駕駛熱門城市。今年以來，試點范圍進一步向更多中小型城市擴大，江西鷹潭、福建龍巖、浙江海寧、湖北荊州等多地都報道首次出現無人清掃車的身影，蘭州項目報道稱是西北地區首臺無人駕駛戶外清掃車。
二是單體項目規模持續擴大。增長一方面來源于之前落地的項目試點應用后，得到場景用戶方的認可，今年持續增加項目車輛部署。如酷哇科技在上海嘉定示范段常態化清掃項目從去年12月開始試運行，不到半年又持續加碼數輛無人環衛車。
另一方面是地方政府也希望通過無人駕駛技術推動市政環衛向智能化、智慧化的快速轉型，將項目運營范圍擴大至全城。如福龍馬在福建龍巖中心城區的環衛保潔一體化環衛服務項目，首批交付了6臺福龍馬城服機器人自研的智能掃路機，預計后續還將繼續投放至30臺；酷哇科技與臺州椒江區政府簽訂的合作項目，無人環衛作業區域覆蓋全區，目前投用的無人環衛車已超百臺，據稱是國內最大規模單體無人環衛項目。
三是水陸無人駕駛同步發展。我國河湖水域面積寬廣，海域面積也在全球排名靠前，河海的治理和管控是一項繁重而復雜的工作。為進一步提高水域清潔和管理效率，無人駕駛技術也開始被推廣應用，如江門市江海區、重慶沙坪壩區等，今年都新增了歐卡智舶無人駕駛清潔船應用項目。其中江門市江海區的項目已經應用超15艘無人船，打造了江門智慧水域運維的常態化運營示范區。
四是市政環衛項目大幅增長。往年公開的無人環衛項目更多是在商圈、景區等場景，從今年項目情況來看，政府買單用戶在增多。這類“用戶”主要是出于層層壓實的環衛智能化、智慧化轉型責任，政策支持力度更大、財政實力更有保障，且能為無人環衛提供更多落場景。同時，這也說明了無人環衛技術日趨成熟，得到了更權威的市場認可。
超22億元中標總額，TO G市場釋放巨大空間
前文提到，今年已落地的無人環衛項目中，市政環衛服務項目的占比增長。而新戰略低速無人駕駛產業研究所了解到，在今年陸續公布的無人環衛相關招標項目中，市政環衛服務項目不僅實現了數量的增長，項目金額也大幅增長，單項目最高達11.7億元。
2023年國內無人環衛相關中標項目匯總（不完全統計，未完善之處請指正）
據新戰略低速無人駕駛產業研究所不完全統計，截至目前，今年全國已開標無人駕駛智能環衛項目高達30個，開標項目合同總額高達22.69億元，創歷史新高。
從數量增幅來看，今年第一季度和第二季度均公開了5個無人環衛相關中標項目；在第三季度統計中，無人環衛相關中標項目增至9個；第四季度，僅前兩個月時間里，無人環衛相關中標項目就達到了11個，下半年項目增幅明顯擴大。
從項目金額來看，統計的30個中標項目中，包括8個十萬級項目，10個百萬級項目，8個千萬級項目，3個億元級項目，1個10億級項目。且從今年行業首個億元級中標項目出現，到首個10億元級項目僅間隔6個月時間。
其中無錫市2023-2025年度商務區智慧環衛一體化項目由仙途智能中得，中標總金額1.4億元，為上半年中標金額最高的項目；酷哇科技11月中標臺州市椒江區環衛保潔市場化服務項目，中標總金額11.7億元，是下半年也是行業目前為止最大金額的項目。
從地域分布來看，中標項目所屬城市大多集中在長三角地區，比如蕪湖、蘇州、臺州等，中標項目共有18個，占比60%；其次是珠三角地區，珠海、廣州、東莞3市出現了4個中標項目，占比13%；此外還有福建、湖南、江西、重慶等地也有少量中標項目。
從招投標企業來看，以地方政府、城市管理和綜合執法局、城市建設局、環衛服務公司、物業管理公司為招標主體的項目占比極高，近80%均為相關單位。而中標企業中，隨著無人環衛頭部企業集群效應初顯，業內能夠拿大項目去實現大規模市場化和商業化落地的企業不多，只有少數幾家能憑借產品和運營能力讓項目落地后再拿大單。
目前看來，拿項目得心應手的企業主要有兩類，一類是以酷哇科技、仙途智能為代表的自動駕駛企業，入局即瞄準無人環衛運營服務市場，單獨拿項目自己做，依靠自身積累開拓市場。
尤其是酷哇科技，從統計數據來看，30個項目中有12個項目均由其取得，總金額超15.3億元。新戰略低速無人駕駛產業研究所了解到，為了滿足項目和未來市場的大規模產品需求，酷哇科技已與臺州椒江、重慶永川等各地政府合作建廠、擴大產能，其中在永川打造的酷哇自動駕駛功能車產業基地項目整體達產后可實現年產值28億元。
另一類是自帶環衛龍頭企業基因的初創公司，包括環衛企業直接成立的子公司、環衛企業和自動駕駛團隊合資成立的公司等。如福龍馬集團成立的福龍馬城服機器人科技有限公司，主要以整車研發、提供整體解決方案為主，但依托福龍馬集團在全國各地的環衛服務項目，城服機器人產品已快速落地投用并實現營收。盈峰環境成立了廣東盈峰智能環衛科技有限公司，專門從事智能環衛設備、特殊作業機器人研發制造，并提供智能環衛、智慧城市服務。
由深圳清華大學研究院和潔亞環保產業共同賦能的城市之光無人駕駛有限公司，目前以提供整車和整體解決方案為主。而公司也在借助潔亞環保產業的業務布局，提升無人環衛項目運營服務能力，目前在深圳前海、香蜜湖街道、香港等地均有項目開展。城市之光無人駕駛CEO陸有源博士表示，項目運營無疑是企業快速造血、實現營收的途徑，但這不僅考驗企業的核心技術和產品，也考驗企業對場景的深度理解和方案設計。
前裝量產優勢突顯，產品專用性更強
隨著全國各大城市智慧環衛項目落地應用提速，無人環衛的潛在市場空間正從百億級上升到千億級，全球范圍甚至可達萬億級。目前，無人環衛市場的代表企業主要為自動駕駛初創公司、環衛服務公司、環衛裝備制造商等。
從近年發展來看，無人環衛賽道依然火熱，入局者絡繹不絕，甚至是跨領域而來。如億嘉和成立輝煌智行進攻清潔環衛市場，易咖智車一次連發三款環衛新品，還有去年年底前芯馳科技AI算法業務負責人陶圣加盟無人環衛公司“庫薩科技”，原阿里達摩院自動駕駛負責人陳俊波與前阿里機器人CEO谷祖琳等共同創辦“有鹿智能”等等。多領域企業的入局不僅壯大了發展隊伍，也推動了產品的技術迭代和特色研發。
2023年國內部分企業無人環衛新品（不完全統計，未完善之處請指正）
清潔環衛服務包括洗地、吸塵、清掃、垃圾轉運等多個作業環節，隨著技術的成熟，無駕駛可賦能的作業流程越來越多。為了更好地滿足市場需求，今年行業也推出不少新品，并呈現如下特點。
譜系化設計，產品矩陣逐漸完善
目前在環衛作業場景中，耗費人力勞動最多的一項工作就是地面清掃，室內大面積商場清掃、機場航站樓清掃、寫字樓清掃等，室外廣場清掃、人行道清掃、非機動車道清掃等等，都是無人駕駛清掃車替代人工的有利使用場景。
從今年新發布的產品來看，無論是數量還是產品功能上，企業都在盡可能完善產品矩陣，或室內室外作業覆蓋，或針對不同作業場景、不同作業環節打造不同型號產品的功能優勢，借助云端管理系統+智能清掃車，可實現多車組合作業、全流程智慧環衛輸出和覆蓋。
另外，譜系化產品也有利于企業為用戶提供環衛清潔無人化閉環管理方案，實現標準化、規范化管理。
基于場景迭代，針對性專用性更強
與一般自動駕駛車輛設計不同，無人環衛車涉及貼邊作業，更需要結合應用場景的道路標準來設計尺寸大小，比如要考慮人行道的寬度，馬路石墩之間的距離以及輔道和人行道之間的轉場等。同時，無人環衛車不僅要求準確識別出障礙物的類別，還會涉及識別地面材質、垃圾分類等。
城市之光無人駕駛CEO陸有源博士介紹，潔亞環保產業豐富的項目經驗使得城市之光對環衛運營的實際需求、用戶的痛點、癢點有著深刻理解，為無人駕駛技術與實際落地運營的深度融合有極大幫助。公司產品目前已經迭代至第三代，在前期市政環衛調研準備下，城市之光無人清掃車均根據市政道路的一般尺寸、路面材質以及馬路牙子的高度等方方面面做出適用性調整。
酷哇科技產品總監兼供應鏈總監王洪亮介紹，酷哇科技經過市政環衛、城配物流、Robotaxi三大主要業務在全國各地的道路測試與應用項目積累，存儲的有效數據已超數十PB，包括不同城市的道路設計特點、氣候環境特點、城市綠化特點、環衛流程特點等，都能幫助公司不斷完善產品功能，針對性打造適應不同城市、不同場景且能實際幫助用戶解決環衛清掃問題的智慧解決方案。
另外，在水域清潔方面，歐卡智舶也基于場景迭代，不斷突破產品技術難點。歐卡智舶營銷總監張文斌介紹，不同的水域場景，其水文參數、邊岸類型、通行條件等都不同，難以實現一套標準化的部署應用方案進行直接復制。公司根據過去對應用場景特點的持續數據積累，通過新技術的引入與產品迭代，一方面提升了產品在不同場景的兼容性，歐卡智舶自主決策算法已經可以根據水域類型特點，進行自主的分場景處理。另一方面，公司通過對標準化產品做模塊化式的“加”與“減”，可幫助用戶實現不同水域場景的快速部署應用。
雙套成熟方案，強化中國智造不畏出海
強化中國智造、中國創新是行業發展重點之一，以域控制器為例，作為自動駕駛的“大腦”，能夠使車輛具備多傳感器融合、定位、路徑規劃、決策控制的能力。而AI芯片是域控制器的基礎，目前占主導的是英特爾、Mobileye和英偉達，高通、華為重點布局，同時也有地平線等創業企業參與。
但據新戰略低速無人駕駛產業研究所了解，國內自動駕駛芯片80%市場都是英偉達的，美國AI芯片管控限制禁令的不斷升級，會對不少中國企業造成影響。為了應對這種狀況，已經有企業推出“雙套”域控制器方案設計。
福龍馬城服機器人CEO張梓棟介紹，公司目前已推出的兩款無人環衛車，全線標配了基于海思芯片的華為MDC域控制器產品，產品零部件全部來自國產品牌。張梓棟表示，目前國內自動駕駛供應鏈發展水平已經領先全球大多數國家和地區，部分核心技術甚至位居首位，公司與華為達成長期戰略合作，實現全系列產品100%國產化，有利于提高無人環衛中國智造、中國創造的影響力。
同時，福龍馬城服機器人的算法中臺系統同步適配英偉達體系，為客戶提供了更多的產品選擇。這套成熟系統也能靈活適應全球市場。
關于無人環衛市場如何做大做強的幾點思考
當前，我國經濟快速發展，城鎮化進程不斷加速，城市道路建設將直接增加道路清掃面積、城市住房、小區建設及城區綠化面積，從而提升環衛裝備需求和城鎮保潔需求。同時，在智慧環衛的機械化、信息化、智能化和社會化建設要求下，無人環衛市場最有望率先進入商業化爆發期。
對于如何做大做強市場，率先入局者也提出了自己的幾點思考。
術業有專攻，螺螄殼里巧做道場
除了無人環衛，低速無人駕駛還可分為末端配送、無人礦區、無人港口、無人安防等多個細分場景，每一個賽道都有自己的完整產業鏈。鏈之所以稱為鏈，是其連接了從研發端的技術科研、專利設計，到制造端的核心零部件供應、系統集成、整車制造，到應用端的項目運營、售后運維等多個方面，每一個節點都可以再形成一個產業。
目前無人環衛市場入局者或專于整車制造，或專于整體解決方案提供，或專于項目運營，或多種業務同時發展。行業認為，無人環衛的前景非常廣闊，不管是在局者還是新入局者都有機會。重要的是企業無論選擇哪一種商業模式，都應是基于對公司自身和市場的清晰認識，不跟風、不盲從，有自己對行業的思考，且在選擇的方向上能深耕、敢破局。
商用是最終目標，但忌急于求成
從今年行業發展來看，試點項目量增面擴，億元級政府項目招標屢創新高，無人環衛向規?；⑸虡I化又邁進了一大步。顯然，無人環衛最終的目的是規模商用，但商用價值的前提是要有用戶價值，解決用戶痛點、滿足用戶需求。
酷哇科技產品總監兼供應鏈總監王洪亮表示，酷哇科技能夠屢屢拿下政府市政環衛服務大單，贏得市場認可，與公司前期的技術打磨和場景鉆研密不可分。王洪亮認為，在沒有確保產品可靠、方案成熟的情況下，急于商業化是對用戶的不負責，也是對行業的不負責。企業要用安全可靠的產品，為用戶解決真實場景的具體問題，才有利于保護市場、發展市場。
紐恩馳致力于中小型新能源環衛裝備的研發、生產、銷售和服務，構建車輛和裝備的智能化和車聯網平臺，提供全方位智慧環衛服務?？偣こ處熽柡獠┦勘硎?，雖然目前國家在大力推動智慧環衛發展，但很多場景用戶對無人環衛還未形成一個明確的概念認識，對無人環衛能夠賦能的作業環節也掌握有限，用戶的實際需求與產品的實際狀態存在一定脫節。無人環衛車的規模商用是一個循序漸進的過程，在培育市場的關鍵時期，無人環衛整車制造企業與場景用戶的深入溝通也很重要。
實力派企業發力，打開出海大門
當前，勞動力老齡化、工作安全風險高、裝備高碳排放污染等痛點正在推動著世界清潔環衛領域朝著智能化方向轉型升級。相比國內，國外無人清潔發展起步較早，產品形態和應用場景也較為成熟，除了地面清潔等常規機器人外，還有水下、水面、不規則平面、彈性物體等更為復雜環境的清潔機器人類型。
在勞動力成本逐節攀高的國家和地區，機器人的應用成本與人工成本已基本達到持平甚至低于人工成本，市場需求已經培育到一定階段，且用戶更能接受自動駕駛車輛的前期成本投入。因此，國內無人清潔環衛企業紛紛抓住機遇出海。
據新戰略低速無人駕駛產業研究所了解，福龍馬城服機器人較為看好全球市場，并在中東、歐洲、日本等國家和地區做了一些探索嘗試。福龍馬城服機器人CEO張梓棟表示，當前中東和歐洲地區會更有利于企業出海布局，主要表現在中東地區的自動駕駛政策更為開放，其中阿聯酋已開放國家級全域自動駕駛牌照；歐洲環衛作業模式與國內接近，普遍采用掃路機開展城市保潔工作，目前國內企業生產的低速、中小型無人環衛車與當地習慣使用的產品接近，且歐洲新能源化訴求強烈，但當地企業相關進展緩慢甚至不及國內水平，這也給了中國企業進入的機會。
歐卡智舶作為為數不多的水域清潔代表企業，其無人清潔船早已在英國、新加坡等人力成本顯著的發達國家和地區部署，且應用成效顯著。在國際國內大循環格局下，歐卡智舶正在不斷拓寬"出海"之路，包括積極尋找海外合作伙伴、渠道商，加快產品應用。
歐卡智舶無人駕駛清潔船在巴塞羅那港口
另外，城市之光正在加強與南寧市政府合作，充分利用南寧東盟博覽會與東盟使領館資源，以南寧智慧城市服務為樣板，打造對接東盟的一個技術服務輸出基地，在產品技術層面持續迭代創新，向東盟多國持續輸出無人駕駛智慧城市服務整體解決方案，奠定出海基礎......
越來越多的清潔環衛企業開啟出海征程，更進一步驗證了中國無人駕駛技術從論證階段到商業化運用的過渡。
重視標準化規范化，加快相關專業人才培養
市場做強做大，離不開規范化、標準化建設和管理。這不僅是指文件上的規范指引，如由低速無人駕駛產業聯盟組織，福龍馬、云創智行牽頭，城市之光、賽特智能、一清創新、億嘉和、紐恩馳等其余12家企業起草和參編的《低速無人駕駛清掃車安全規范》已正式發布，為產品生產和市場的規范化管理發揮著強力助推作用。
還包括生態圈的規范和構筑，如低速無人駕駛產業聯盟自成立以來，重視行業標準化建設，不僅僅為了標準而標準，更是在標準宣貫方面積極推進。同時，聯盟覆蓋產業鏈上中下游、國內外企業的廣泛布局，通過頭部企業的創新引領作用，帶動著整個行業的向前、向上發展。聯盟及聯盟企業不斷擴大影響力，每一次有深度、有質量的輸出和行動，都能對行業發展有一定規范促進作用。
另外，歐卡智舶營銷總監張文斌提到，無人船的研發、推廣和應用均需要相對專業的人才，目前行業內這方面的人才相對匱乏，智能化意識薄弱。開展專業的教育培訓體系是解決這個問題的途徑之一。
結語
無人環衛裝備不是取代人，而是幫助人，以無人駕駛技術賦能傳統環衛勞動密集型產業升級，進一步提高機械化作業水平，適量引進智能機器人用于環衛保潔作業，既降低了環衛作業的工人數量和勞動強度，又提高了環衛工人的安全系數，同時也提升作業效率和質量。
總的來說，為更好地保護和培育市場，無論是從國內發展來看還是出海，都需要無人環衛設備企業和服務企業通力協作，在真實場景下去發現問題、解決問題，以此來促進相關產品與技術的發展，為客戶提供更穩定、安全的無人車輛作業。
