近年來，國內無人駕駛政策加速出臺，測試應用項目頻繁落地，產業發展機遇空前。特別是工信部提出要加強智慧城市基礎設施與智能網聯汽車“雙智”城市建設，先后確定北京、上海、廣州、深圳等16個試點城市，進一步提高了全國各大省市發展無人駕駛的積極性和主動性。
目前，在全國主要城市中，北京、深圳、上海及蘇州在政策及資本的助力下已經形成規模化的企業集聚現象，同一領域內企業相互融合、分工協作，有效構建了區域產業獨有的競爭力。
北京：打造智能網聯創新高地
多項政策填補行業空白
2020年9月，北京以亦莊經開區為核心啟動建設全球首個網聯云控式高級別自動駕駛示范區，并于2021年4月批復同意依托該示范區設立北京市智能網聯汽車政策先行區。
政策先行區是全國首個以管理政策創新為核心的先行區，在先行區范圍內可主動開展針對新產品、新技術、新模式的創新性監管，實施不同于全市現有政策的管理措施，整體構建適度超前的政策管理體系，并營造政策友好型產業發展營商環境。基于此，北京這座擁有全國最高審批權衙門的城市不斷在自動駕駛政策上取得突破。
通過積極探索，政策先行區已實現了多項管理政策的創新突破。包括允許企業開展收費商業運營服務、允許無人配送車獲取路權上路運營、開放無人化測試場景等特色政策。
無人車測試近400輛、超700萬公里
2020年12月，北京市自動駕駛測試管理聯席工作小組向百度Apollo獨家頒發了首批5張無人化路測(第一階段)通知書。這是北京市首次允許測試主體在公開道路進行無人化自動駕駛測試，也意味著自動駕駛發展跨越到了“無人駕駛”新階段。
隨著多個場景道路測試牌照的發放，北京經開區已經實現Robotaxi、Robobus、無人配送車、無人巴士等多種智能網聯汽車的落地應用；美團無人配送、毫末智行、京東無人配送、百度人工智能、蕓來科技、新石器等30余家智能網聯應用企業在順義開展研發測試和道路應用等業務，北京成為了智能網聯汽車產業發展的“試驗田”。
在無人配送領域，美團、百度、京東等互聯網企業，以及毫末智行、新石器、白犀牛等自動駕駛企業紛紛開啟測試應用，進行外賣、快遞、生鮮等各類物資的無人配送服務。其中，美團在順義配送范圍已達58個社區，自動配送訂單超過240萬單；毫末智行圍繞物美門店覆蓋周邊50個社區，自動配送9萬余單；新石器已在北京經開區投放了135輛無人車，共設置200余個點位。
在自動駕駛出行領域，2021年11月，北京正式開放國內首個自動駕駛出行服務商業化試點，百度和小馬智行成為首批獲許開展商業化試點服務的企業，并于今年4月又成為首批獲得主駕無人測試許可的企業。另外，蘑菇出行的無人小巴在新國展等地區進行應用，輕舟智航的無人小巴也獲準在京測試應用。
在干線物流領域，2021年12月底，在示范區政策的支撐下，主線科技和小馬智卡的自動駕駛卡車紛紛駛上京臺高速，開啟常態化L4自動駕駛測試。測試路段長度約10公里，是國內首段可以供高級別自動駕駛車輛進行道路測試的高速公路路段。
截至目前，示范區常態化開展測試和商業化服務的各類高級別自動駕駛車輛接近400輛，累計自動駕駛測試里程超過700萬公里。
整車企業聚集，產業創新生態日益完善
經過兩年的時間，北京市高級別自動駕駛示范區已圓滿完成1.0試驗環境搭建和2.0小規模部署各項任務。經開區逐步匯聚了產業相關領域百余家企業、國內頂級院校與研究機構參與示范區建設，產業集聚效應逐步增強。
順義區是汽車產業大區，目前區內集聚了北汽研究總院、寶馬研發中心、理想汽車研發中心等9大整車研發機構；北京現代、理想汽車、北汽越野車、奔馳新能源、京環裝備新能源特種車等五大整車企業和150余家核心零部件企業，智能網聯上下游企業已達80余家。
在這片沃土上，自動駕駛企業也在快速發展。據新戰略低速無人駕駛產業研究所了解、企查查數據顯示，北京市已誕生過300+自動駕駛相關企業，其中自動駕駛整車及解決方案企業眾多。如慧拓、踏歌智行、路凱智行等礦區無人駕駛企業，斯年智駕、千掛科技、擎天智卡等無人卡車企業，毫末智行、新石器、白犀牛等無人配送企業等等。
得益于北京市領先的政策支持和場景開放度，加上汽車產業鏈優勢，多家企業不僅在北京打造了示范運營項目，還將生產基地落戶北京。不久前，美團也宣布其全國運營中心將落地順義。
今年，示范區將繼續推進3.0階段建設，進入3.0階段后，北京自動駕駛示范區建設區域將擴展至500平方公里。順義區也將持續推動智能網聯汽車的產業鏈、產品鏈、創新鏈、價值鏈不斷完善，加快成為智能網聯汽車發展的強大陣地。
深圳：打響自動駕駛立法第一槍
率先立法支持L3自動駕駛上路
缺乏明確的法律法規支持一直是自動駕駛車輛上路的最大阻礙之一。在全球范圍內，德國是率先進行L3政策放開，并實現L3自動駕駛商業化的國家。今年8月，《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例》正式在深實施，這是中國范圍內第一次對不同等級自動駕駛權責的立法明確，也讓中國成為全球為數不多立法支持L3自動駕駛上路的國家。
該《條例》早在2021年3月發布了征求意見稿，其中便表明將在深開展高度自動駕駛和完全自動駕駛的智能網聯汽車道路測試或者示范應用。
具體而言，《條例》有幾大亮點：
在概念定義方面，對智能網聯汽車進行了定義，明確了智能網聯汽車自動駕駛包括有條件自動駕駛、高度自動駕駛、完全自動駕駛三個技術等級。
在權責認定方面，《條例》首次明確相關交通違法和事故處理規定。明確完全自動駕駛的智能網聯汽車，在無駕駛人期間發生交通違法或者有責任的事故，原則上由車輛所有人、管理人承擔違法和賠償責任，但對違法行為人的處罰不適用駕駛人記分的有關規定。
在市場準入方面，明確了標準制定，商業價值漸顯。《條例》規定，市工業和信息化部門應當組織制定智能網聯汽車產品地方標準，根據生產者的申請，將符合地方標準的智能網聯汽車產品列入深圳市智能網聯汽車產品目錄。
在使用管理方面，強化了出行的安全細節。包括智能網聯汽車的安全提示規則、接管義務、售后服務責任。
總體而言，《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例》填補了自動駕駛相關立法空白，并為其他城市提供經驗標準，帶來示范效應。意味著國內自動駕駛行業將迎來L2+級到L3級乃至更高級別的飛躍。
累計開放測試道路187條、里程超200公里
為推動自動駕駛測試與應用，深圳在坪山區建立了全市唯一的智能網聯交通測試示范區。該項目建設分為兩個階段，第一階段建設金聯路臨時封閉測試區作為示范平臺的啟動區，第二階段建設示范平臺主體區，包括封閉測試區、半開放測試區、開放測試區三類區域同步推進建設。
目前，金聯路臨時封閉測試區已投入運營，主要提供企業上路測試前完成功能確認與測試的需求服務，可滿足自動駕駛汽車整車級測試需求，并且支持產品的研發測試和公開道路認證測試。據統計，已累計服務自動駕駛相關企業24家，測試車輛累計達227臺，測試里程累計超6萬公里。
第二階段主體區域土建工程建設也在今年9月宣布啟動，標志著示范平臺建設提速。主體區域分為開放、半開放和封閉3類測試區，三大區域建設同步推進，預計2023年建成交付使用。
除了智能網聯示范區的建設，深圳重點打造了港口無人駕駛和城市場景自動駕駛示范應用。
在港口無人駕駛方面，鹽田國際集裝箱碼頭早在2018年就測試應用了西井科技無人集卡量產車Well-Truck，推進港口行業智慧化發展。媽灣港進行自動化集裝箱港區的升級改造，于2021年6月正式投入運營，成為中國首個由傳統散雜貨碼頭升級改造而成的自動化碼頭，現有38臺5G無人集卡進行實船操作。
在城市場景自動駕駛方面，無人環衛最先落地應用。2018年，女媧機器人研發的“小掃”與“大掃”智能服務機器人出現在福田口岸進行環衛測試；2020年，深圳正式宣布無人駕駛環衛車規模運營，首先啟用的也是福田區。 元戎啟行于2021年4月獲批成為首家可在深圳開展Robotaxi載人應用示范的企業，首批部署了20輛無人車；今年6月，元戎啟行宣布其自動駕駛輕卡開始德邦快遞提供為期一年的常態化貨運中轉服務，這是國內首個成功落地的L4級自動駕駛輕卡商業化項目。
另外，無人配送領域的測試應用，也為深圳市民日常生活和抗疫防疫提供了重要保障。包括美團、白犀牛的無人配送車，元戎啟行的自動駕駛輕卡、一清創新的無人物流車等等，為居民提供生活和醫療物資運輸保障。
今年8月，深圳市交通運輸局公布深圳市智能網聯汽車道路測試第三批開放道路，新增開放道路53條，道路里程合計約56.68公里。目前，深圳已累計開放智能網聯汽車測試道路里程約201.37公里，開放測試道路187條。
自動駕駛企業數量占全國的15%
據新戰略低速無人駕駛產業研究所了解、企查查數據顯示，目前國內共有超5500家經營范圍涉及自動駕駛的企業，其中有超過860家分布在深圳，占比超15%。
當前，深圳市全力推出“20+8”產業集群規劃戰略，智能網聯汽車產業是深圳市重點打造的20大戰略性新型產業集群之一，全面覆蓋全棧式解決方案、操作系統、智能座艙、激光雷達、計算系統、車規級芯片、智能充電等領域，其中不乏低速無人駕駛代表企業。
如一清創新，專注于打造安全穩定可量產的自動駕駛整車，并提供完整高效可復制的智能物流解決方案，在園區物流、港口無人駕駛領域取得領先應用；惠爾智能主營產品包括多傳感器融合到高清地圖的L4自動駕駛全套解決方案以及無人物流小車；普渡科技專注研發、設計、生產和銷售商用服務機器人，在業內首創推出了四足無人配送機器人等等。
據了解，深圳南山區是全國智能網聯汽車產業聚集程度最高的區域之一，集聚了以速騰聚創、金溢科技、AutoX、蘿卜速運（百度）等為代表的上百家相關企業。今年5月，南山區還成立了大灣區首個自動駕駛智能研究中心，該中心背靠區內香港科技大學、清華大學等國內外知名高校、科研院所等創新資源，致力于打造業界標桿解決方案，將助力南山區構建“國際一流、創新驅動、標準先行、示范引領”的智能網聯汽車產業集群。
上海：建設世界級智能網聯汽車產業中心
自動駕駛創新發展體系領先
“讓上海成為世界級汽車產業中心！” 這是上海《新能源汽車產業發展規劃（2021－2035年）》中的一部分。
早于2018年3月，上海正式發布全國首批智能網聯汽車開發道路測試號牌，并在嘉定區劃定了安全性高、風險等級低的5.6公里道路，作為第一階段智能網聯汽車開放測試道路。
2021年11月1日，《上海市智能網聯汽車測試與示范實施辦法》實施，提出支持浦東新區根據國家和上海市有關授權規定，制定完全自動駕駛智能網聯汽車測試與應用的管理措施，并逐步向上海市其他有條件的區域復制推廣。
上海市并在后續提出了“2022年度上海市智能網聯汽車示范應用創新試點項目”。經過評估和篩選，百度智行、裹動科技（AutoX）、賽可出行（享道Robotaxi）、德鑫禮行、銳醒科技、白犀牛和酷移機器人7家企業上榜，涵蓋智能公交、智能配送及智能重卡等8類應用場景。
四大測試區“錯位互補”
據《上海市智能網聯汽車發展報告（2021年度）》顯示，2021年上海累計開放615條、1289.83公里測試道路，可測試場景達1.2萬個。2021年有效道路測試里程達243.3萬公里，同比增長5倍。
2022年一場復來的疫情，加速了無人配送在上海的落地應用，京東、美團、毫末智行、新石器、白犀牛等多家物流巨頭的無人車入滬援助，為居民配送快遞、生活物資、防疫藥品等。
自深圳立法支持L3“全路徑”暢行后，上海也擴大了自動駕駛的場景，并以法規“束縛”以保證自動駕駛道路的專用性。上海宣布自2022年7月18日起，在東海大橋實施自動駕駛測試專用道的管理措施，這是上海首條自動駕駛測試專用車道。
截至目前，上海已打造了錯位互補的四大自動駕駛測試區：嘉定區打造“L3+高度自動駕駛創新示范區”；臨港新片區打造“未來交通新模式創新示范區”；奉賢區打造“全出行鏈智能駕駛創新示范區”；浦東新區打造“融合交通基礎設施創新示范區”。
2025年產業規模力爭達5000億元
上海自動駕駛企業集中，特別是在臨港區。人工智能是臨港新片區產業規劃的核心領域，依托智能制造、工業互聯網建設等產業基礎，臨港已集聚了科大訊飛、商湯、地平線、寒武紀等一批人工智能技術研發平臺和企業，已涵蓋硬件、算法、應用等多個重要環節。
另外，目前臨港新片區已經集聚了上汽榮威、上汽大通、嬴徹科技、博雷頓、華人運通、圖森未來、紐勱科技等整車企業。隨著特斯拉等智能新能源汽車企業落戶，臨港形成智能交通和自動駕駛產業集聚的態勢，
《2021-2025中國低速無人駕駛產業發展研究報告》顯示，上海也是低速無人駕駛企業分布最廣的三大城市之一。如西井科技，其重點產品包括WellOcean（人工智能智慧港口解決方案）、Qomolo（新能源無人駕駛商用解決方案）等，業務遍及海內外90余個節點。倉擎智能聚焦限定場景應用，目前已在港口、機場、廠區、園區等限定場景商業運營無人小巴、無人牽引車，無人駕駛集裝箱水平運輸車和無人駕駛飛機引導車。
今年9月，上海市政府辦公廳印發《上海市加快智能網聯汽車創新發展實施方案》。其中明確提出，到2025年，上海市產業規模力爭達到5000億元，具備組合駕駛輔助功能（L2級）和有條件自動駕駛功能（L3級）汽車占新車生產比例超過70%，具備高度自動駕駛功能（L4級及以上）汽車在限定區域和特定場景實現商業化應用。
蘇州：政策起步晚，示范應用全國領先
全國第20個自動駕駛路測政策發布城市
據新戰略低速無人駕駛產業研究所了解，從自動駕駛測試地方政策發布時間來看，蘇州最早于2019年4月發布其智能駕駛路測區域和頒發首批測試牌照，是全國第20個城市。
雖然政策起步較晚，但作為中國第一古城的蘇州也積極走入了自動駕駛發展的前線。2020年，蘇州市人大常委會修訂通過《蘇州市道路交通安全條例》，明確了對交通新業態管理和智能網聯汽車的有關要求。
2021年7月，蘇州工業園區智能網聯汽車封閉測試道路正式啟用，是蘇州首條常態化運營的封閉測試道路。現在蘇州有4個區都參與到5G車聯網示范城市的建設中，每個區都設置了相應的示范道路。作為全國“新城建”試點城市之一，蘇州還將智能網聯汽車產業發展融入“新城建”工作之中。
2021年9月，《蘇州建設交通強國示范先行區實施方案》在全國地級市中率先出爐，其指出要在2025年完成智能網聯道路建設的示范任務。
今年9月，交通運輸部公布了第一批18個智能交通先導應用試點項目（自動駕駛和智能航運方向），其中“蘇州城市出行服務與物流自動駕駛先導應用試點項目”成功入圍，試點期間蔣投入超550輛無人車，約占首批智能交通先導應用試點項目擬投入無人車總數的三分之一。
自動駕駛主題景區建設項目突出
目前，蘇州重點打造了高鐵新城、金雞湖景區、太湖生態島三大自動駕駛示范應用區，其中金雞湖景區、太湖生態島都是依托自然景區建設。
金雞湖景區已推出應用了無人駕駛觀光車、無人售賣車、無人清掃車。太湖生態島自動駕駛項目于2022年2月正式開工，基礎設施已于今年7月全部安裝完成，目前已具備自動駕駛商業化運營的必要條件。
高鐵新城則是以滿足“場景城市”需求為導向，推動自動駕駛示范應用場景落地。先后落地了仙途智能大型自動駕駛環衛車、輕舟智行無人小巴、行深智能無人配送車、盈峰環境無人環衛車、摯途科技無人環衛車、享道Robotaxi等自動駕駛車輛。目前，蘇州高鐵新城擁有全國最多、覆蓋車型最完整的自動駕駛場景，已投用各類自動駕駛示范運營車輛超500輛。
“蘇州城市出行服務與物流自動駕駛先導應用試點項目”明確提出，2022年8月至2023年12月試點期間，將在蘇州市高鐵新城及太湖生態島，投入430輛自動駕駛乘用車，在蘇州市高鐵新城及太湖生態島等區域，投入47輛自動駕駛巴士，在蘇州市高鐵新城道路及金雞湖景區，投入25輛無人清掃車，在蘇州市太湖生態島及金雞湖景區，投入49輛無人售賣車。
支持補貼吸引企業落地
近年來，蘇州政府也不斷加碼自動駕駛，在項目資助、研發補貼及人才政策等方面加大投入，吸引企業落地。
2019年11月，相城區印發了《相城區打造智能駕駛產業創新高地的實施意見（2019-2023年）》，著力優化平臺、路測、場景、通訊環境方面企業發展軟環境，單項給予企業支持最高可達300萬元。
2020年7月，《蘇州高鐵新城關于支持智能網聯汽車產業集聚發展的實施細則（試行）》發布。該《實施細則（試行）》從量產支持、金融支持、總部支持、運營支持、配套支持等多個方面圍繞智能網聯汽車上下游企業進行相關的支持補貼。其中，量產支持最高補貼1億元。
目前，相城已集聚160余家智能車聯網企業，覆蓋軟件算法、環境感知、仿真測試、基礎設施、出行服務、通信網絡等30余個細分領域。吉利汽車、曹操出行、智加科技、圖達通等龍頭型企業紛紛在此布局，助力打造智能駕駛產業創新集群。
總體看來，包括南京、蘇州、無錫等地的獨具特色的“江蘇模式”已在自動駕駛城市爭奪賽中搶得先機，同國內各大頂級城市一起領跑全國。
今年，為進一步加強江蘇及全國低速無人駕駛產技術與場景的深度融合，重點推動無人環衛、無人礦區領域的規模商用，低速無人駕駛產業聯盟特于11月15日籌辦“2022中國國際低速無人駕駛產業發展高峰論壇”，打造礦區無人駕駛專場和無人駕駛清掃車專場，為產業鏈企業提供交流和對接平臺。
當下國內自動駕駛征程大局仍未確定，國內如廣州、武漢、重慶等諸多城市均已利用自身地理優勢在自動駕駛相關領域進行布局。自動駕駛產業在國內的發展也會隨著后續更多新鮮血液的注入，形成百花齊放的新格局。
