市場需求的持續回暖，尤其是中國車市的超預期回升，再加上此前海外疫情帶來的工廠停工和減產的持續發酵，汽車行業進入新一輪“缺芯漲價”潮。

近日，兩家傳統汽車芯片供應商恩智浦、瑞薩紛紛發布官方“漲價”通告，此外，部分車企也已經受到影響，正常生產開始受到不同程度的影響。

恩智浦在致客戶的信中寫道，接下來公司必須提高所有產品的價格，因為當前面臨的材料成本“顯著上升”和芯片“嚴重短缺”。

瑞薩的通知表示，由于原材料和包裝成本的增加，公司擬將上調部分模擬和電源產品價格，提價生效日期為2021年1月1日。

在這輪缺芯潮中，中國市場影響最大，由于全球其他市場車市仍處于恢復期，而中國市場新車銷量已經出現同比去年增長的行情，再加上目前整車核心芯片大部分依賴進口，情況更為特殊。

按照大眾汽車的聲明，“這可能會導致汽車生產中斷，隨著中國市場的全速復蘇導致需求上升，情況變得更加危急，”而聲明更多強調中國(南北大眾)，而不是大眾總部。

大眾中國相關負責人也表示，正在密切關注此事，并已開始與總部和供應商協調，采取適當的對策來緩解當前的緊張供需局面。

一、“缺芯”局面或持續到明年二季度

疫情沖擊了全球汽車生產，但汽車電子部件的制造越來越依賴芯片，而且用量越來越大。全球汽車零部件巨頭博世公司表示，目前某些零部件的供應鏈的確出現了瓶頸。

更關鍵的是，中國成為其中最大的變量。今年前11個月，中國汽車銷量預計將超過2200萬輛，與去年同期相比僅下降3%，遠好于全球其他市場。

“任何供應商都無法逃避市場的變化。盡管形勢緊張，我們仍與供應商和客戶保持密切聯系，以盡可能保持供應鏈穩定。”博世公司表示。

按照恩智浦披露的消息，目前，晶元原廠產能以及原材料不足，造成交期拉長，目前標準交期到20周+，并且跳票頻繁，其中，汽車芯片嚴重緊缺，目前到貨供不應求。

在芯片的上游，目前除臺積電、三星電子外，中芯國際等其他晶圓代工企業均已上調8英寸晶圓代工報價，2021年漲幅至少20%起，部分急單甚至漲幅高達4成。

恩智浦預計，此波缺貨將會持續到2021年二季度，但目前(即便到明年年中)還看不到一個很好的改善，建議有需求的可以提前排單。

此外，由于目前車載存儲芯片需求大增(容量也越來越大)，造成與筆記本電腦和智能手機爭搶訂單的局面，美光科技預計，由于存儲芯片市場的反彈，該公司2021財年將有一個強勁的開局。

有機構預計，內存市場在過去一兩年價格保持相對平衡，但當內存供應商在產能上超支時，市場價格就會出現波動。

考慮到汽車行業正在步入5G聯網時代，也順勢帶動5G芯片產能和供應緊張局面出現。尤其是各大汽車制造商都在加快年底到明年中上市車型的5G搭載配置比例。

高通公司表示，芯片制造商正受益于手機、汽車等行業向5G聯網的快速過渡，帶動市場對于5G芯片的強勁需求。

調研顯示，目前一些汽車零部件制造商已經開始“坐地起價”，造成一部分中小型汽車制造商難以維持供應鏈的穩定。

德國汽車零部件供應商大陸集團本周表示，在疫情導致全球銷量下滑后，中國需求出現反彈，導致半導體短缺，這可能導致供應鏈瓶頸持續到2021年。

目前，半導體制造商已通過擴大產能來應對意外需求，但所需的額外產量將在6至9個月內才能實現。大陸集團表示，“潛在的交付瓶頸可能會持續到2021年。”

有消息稱，芯片產業鏈此前因為疫情影響加上芯片晶元代工競爭激烈，部分廠商早前是利用低價來搶奪芯片巨頭的訂單。如今，市場缺貨正好彌補此前的價格讓利空間。

不過，一些汽車芯片制造商已經開始行動。

作為目前全球規模最大的汽車芯片巨頭，德國英飛凌公司表示，它正在增加投資，在奧地利建立一家新的芯片工廠。“我們已經將2021年汽車產量的增長考慮在內。因此，我們將調整我們的全球制造能力。

由于意法半導體發生罷工事件，晶圓代工、封測端產能相當吃緊，MCU以及一些電子料的缺貨“領跑”本輪汽車芯片供應緊張局面。

二、智能網聯，痛并快樂著

而智能化、網聯化正在助推此輪芯片、液晶屏等核心部件的缺貨漲價潮。

根據監測數據顯示，2020年1-10月國內新車(合資及自主品牌)銷售上險標配搭載雙屏(全液晶儀表+中控大屏)為254.05萬輛，同比去年同期增長57.42%。

其中，液晶屏部分，今年1-10月新車前裝中控液晶屏搭載量為1245.33萬輛，與去年同期基本持平，但10英寸及以上液晶屏同比大增61.25;而液晶儀表屏由于此前搭載率較低，則同比增長34.39%。

其中，2020款上市新車在智能座艙功能搭載方面，相關數據全面超過平均數。其中，1-10月雙屏搭載率為30.03%，高出平均搭載率近一倍。

這也同時帶動了座艙芯片和液晶屏的供需緊張局面。尤其是目前汽車行業在很多部件供應商方面，與智能手機、電視、筆記本電腦有很大交集。

在這背后，則是上游液晶屏供應的持續緊張。從今年6月開始，全球液晶面板供應全面漲價，截至目前仍沒有停止上漲步伐，平均價格漲幅超過30%以上，有的甚至接近70%。

以國內液晶面板廠商京東方為例，該公司表示，遠程辦公、教育領域帶來的IT需求持續高漲，將進一步消耗產能;供給方面，新增產能有限，預計供需整體仍將處于平衡或平衡偏緊狀態。

此外，部分全球LCD液晶屏巨頭正在宣布逐步退出市場，主攻OLED及其他技術路線，也在一定程度上造成汽車液晶屏(LCD為主)供應緊張局面。

而在ADAS方面，情況稍好，但也不容樂觀。

數據顯示，10月國內新車(合資及自主品牌)前裝ADAS搭載上險量為67.28萬輛，環比下滑5.19%。

在搭載率方面，10月國內新車(合資及自主品牌)前裝ADAS(L0-L2)搭載率為35.93%，較9月下滑近1.5個百分點。

這是ADAS搭載率年內首次兩連降，主要原因是年底各大品牌降價沖量導致低配/選裝車型銷量占比增加。

不過，在合資品牌下滑的背景下，自主品牌10月ADAS搭載上險量則是環比增長6.98%至13.69萬輛，這種趨勢仍將持續下去。

而在同比數據方面，10月國內新車(合資及自主品牌)前裝ADAS搭載上險量同比上年同期大幅增長接近50%，1-10月前裝ADAS搭載上險量同比增長57.18%。

目前，供應ADAS芯片的廠商也已經反饋，正在遇到上游原料供應緊張的問題。除了晶圓和芯片方面量不足，還有一些原因來自基板材料和元件不足。

一些芯片廠商表示，正在想辦法擴大供應，但四季度將整體呈現供不應求的局面，徹底改善可能需要幾個月的時間。

此外，由于ADAS對于攝像頭數量的要求激增，目前上游漲價現象已蔓延至攝像頭芯片端，部分CMOS芯片漲價已經超過30%。再加上智能手機市場雙重影響，緊張局面也在加劇。

緊張局面，還在后頭。

數據顯示，今年1-10月2020款上市新車前裝ADAS(L0-L2)搭載率已經升至43.4%，高于平均水平接近8個百分點，預計按照正常市場表現，明年上半年這個數字會超過50%。

這給整個上下游產業鏈帶來不小的壓力。“欣喜之余，又是哭笑不得。”一些行業人士這樣評價當下的心情。