自動(dòng)駕駛未來(lái)的美好光景，也催生了過去幾年一些初創(chuàng)公司的“激進(jìn)”，以及由此帶來(lái)的隱藏風(fēng)險(xiǎn)。
激光雷達(dá)作為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的核心傳感器，毋庸置疑。但實(shí)現(xiàn)Demo到量產(chǎn)的跨越，首先要解決車規(guī)級(jí)可靠性的問題，其次是低成本，最終還需要質(zhì)量體系和交付能力的保障。
自動(dòng)駕駛未來(lái)的美好光景，也催生了過去幾年一些初創(chuàng)公司的“激進(jìn)”，以及由此帶來(lái)的隱藏風(fēng)險(xiǎn)。
在與Lyft合作開發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)兩年后，近日麥格納表示，這種合作關(guān)系即將結(jié)束。這家汽車零部件制造商計(jì)劃專注于輔助駕駛產(chǎn)品，而不是全自動(dòng)駕駛技術(shù)。
2018年，麥格納向Lyft投資了2億美元，但自動(dòng)駕駛合作似乎已經(jīng)影響了它的利潤(rùn)。不過，麥格納并沒有完全切斷與Lyft的關(guān)系，他們將在其他與自動(dòng)駕駛相關(guān)的軟件和硬件上繼續(xù)合作。
麥格納認(rèn)為，從中期來(lái)看，自動(dòng)駕駛汽車的潛力還不夠大。未來(lái)5年，該公司將在輔助駕駛市場(chǎng)(L2、L2+、L3)看到更多的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。因?yàn)槠囆袠I(yè)對(duì)于自動(dòng)駕駛真正起步的時(shí)間越來(lái)越“現(xiàn)實(shí)”。
接下來(lái)，麥格納將轉(zhuǎn)而基于攝像頭、毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)開發(fā)構(gòu)成全自動(dòng)駕駛基礎(chǔ)的高級(jí)駕駛員輔助系統(tǒng)升級(jí)版。新的系統(tǒng)將提升現(xiàn)有自適應(yīng)巡航控制的功能體驗(yàn)，增加安全冗余。
2019-2020，是激光雷達(dá)行業(yè)的跨越。在過去的5年里面，從業(yè)者關(guān)注的是要證明激光雷達(dá)技術(shù)的可行性，更大的市場(chǎng)來(lái)自于自動(dòng)駕駛測(cè)試市場(chǎng)。而現(xiàn)在，大家關(guān)注更多的是商業(yè)化，瞄準(zhǔn)的是真正的前裝市場(chǎng)。
一、Quanergy是個(gè)“傳說”
2012年，基于固態(tài)激光雷達(dá)的技術(shù)進(jìn)展，Louay Eldad(擔(dān)任CEO)參與共同創(chuàng)立了一家名為Quanergy的激光雷達(dá)公司。其早期瞄準(zhǔn)的目標(biāo)，就是更小、更高效、更便宜的固態(tài)激光雷達(dá)。
2015年，當(dāng)Quanergy首次在CES展上亮相固態(tài)激光雷達(dá)S3時(shí)，讓很多人驚嘆不已。一年后，當(dāng)Quanergy宣布250美元的價(jià)格時(shí)，Velodyne最好的激光雷達(dá)售價(jià)約為7.5萬(wàn)美元。
此后，該公司與多家汽車制造商建立了合作關(guān)系，并于2017年底開始準(zhǔn)備IPO事宜。然而，一年后，這家公司開始暴露出一系列問題。
一方面，公司始終未能按照計(jì)劃時(shí)間點(diǎn)推進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)，另一方面，行業(yè)合作伙伴和一些前員工爆料，公司實(shí)際交付的產(chǎn)品沒有達(dá)到對(duì)外宣傳的性能指標(biāo)。
生產(chǎn)問題接踵而至。Quanergy開始刻意回避對(duì)產(chǎn)品測(cè)距范圍和價(jià)格的承諾，一些拿到產(chǎn)品的測(cè)試人員也發(fā)現(xiàn)其實(shí)際測(cè)試結(jié)果和標(biāo)稱的差距。
接踵而至的是戴姆勒似乎取消了之前的合作計(jì)劃，Quanergy公司的關(guān)鍵人員也開始跳槽。這是自動(dòng)駕駛行業(yè)典型的過度炒作的后果。
此后，Quanergy開始把產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向地圖測(cè)繪、安防監(jiān)控及其他非汽車應(yīng)用領(lǐng)域，上述前員工表示，這種轉(zhuǎn)變反映出，該公司與汽車制造商達(dá)成車載激光雷達(dá)量產(chǎn)的前景越來(lái)越渺茫。
同時(shí)，對(duì)于Louay Eldad的日常管理，公司內(nèi)部抱怨越來(lái)越多。比如，在股權(quán)期權(quán)方面，去年5月，公司一位前高管就因?yàn)楣善逼跈?quán)的處理方式提起訴訟。
但對(duì)外，Louay Eldad一直保持公司的“向好”形象。在一次采訪中，Louay Eldad否認(rèn)了對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的擔(dān)憂。但到了2018年8月份，Quanergy的IPO計(jì)劃傳出被擱置，公司開始轉(zhuǎn)向?qū)ふ移渌绞交I集新資金，包括可能的出售。
緊接著，2018年10月的一份聲明中，Quanergy披露由一家全球頂級(jí)基金牽頭的融資中，公司估值超過20億美元。不過，據(jù)知情人士透露，彼時(shí)大部分新融資來(lái)自Louay Eldad和另一位公司創(chuàng)始人。當(dāng)時(shí)7500萬(wàn)美元的融資，實(shí)際最終金額僅有不到4500萬(wàn)美元。
去年，Quanergy的早期投資者三星資本和Sensata(森薩塔)也被曝出已經(jīng)對(duì)公司的表現(xiàn)感到失望。隨后上述兩家公司的發(fā)言人出面辟謠，表示仍然看好Quanergy的技術(shù)，當(dāng)然需要一些時(shí)間去克服一些難題。
激光雷達(dá)的1.0時(shí)代，以Velodyne為代表的先行者，讓360度旋轉(zhuǎn)的機(jī)械式激光雷達(dá)成為了各大自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司的必選項(xiàng)。從低線束，到高線束成為各家廠商的比拼焦點(diǎn)。
激光雷達(dá)的2.0時(shí)代，為應(yīng)對(duì)將來(lái)車規(guī)級(jí)量產(chǎn)、低成本、小體積的需求，各大激光雷達(dá)廠商開始瞄準(zhǔn)混合固態(tài)、MEMS及FLASH/OPA固態(tài)激光雷達(dá)技術(shù)路線挺進(jìn)。
然而，到目前為止，除了法雷奧的SCALA，還沒有第二家企業(yè)能夠拿出真正車規(guī)級(jí)的量產(chǎn)裝車激光雷達(dá)產(chǎn)品。
或許是意識(shí)到汽車行業(yè)的巨大風(fēng)險(xiǎn)，Quanergy在去年開始重新組建高管團(tuán)隊(duì)，包括任命了新的CRO和CMO，以擴(kuò)大其在其他應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品和市場(chǎng)戰(zhàn)略。
就在2020年CES期間，Louay Eldad對(duì)外宣布辭去公司CEO和董事會(huì)成員的職位，從2020年1月13日起生效。而Quanergy在本屆CES展推出的重點(diǎn)產(chǎn)品，也變成了可用于交通樞紐、公共場(chǎng)所、商業(yè)建筑等場(chǎng)景的固態(tài)激光雷達(dá)。
盡管在此之前，Quanergy與中國(guó)自主品牌吉利宣布未來(lái)將展開深入合作，主攻智慧城市與自動(dòng)駕駛系統(tǒng)解決方案的開發(fā)與商用。要知道，幾個(gè)月前，Quanergy還宣布與中國(guó)另一家自主品牌奇瑞汽車建立合作伙伴關(guān)系。
不過，兩家公司和Quanergy的合作，用于城市基礎(chǔ)設(shè)施的激光雷達(dá)是主要方向之一，至于車端激光雷達(dá)并沒有太多信息披露。
二、Oryx關(guān)門，預(yù)示競(jìng)爭(zhēng)白熱化
Quanergy宣傳的S3固態(tài)激光雷達(dá)是基于CMOS芯片的光學(xué)相控陣(OPA)技術(shù)路線，在全球范圍內(nèi)并不屬于主流路線。而被吉利選中的路側(cè)產(chǎn)品則是Quanergy的另一款機(jī)械式激光雷達(dá)M8。
和目前主流的混合固態(tài)、MEMS相比，OPA光束質(zhì)量控制難，很難達(dá)到干凈的激光束，噪聲多，影響了距離的探測(cè)。此外，OPA目前能實(shí)現(xiàn)的最大水平視場(chǎng)角大約只有50度(而MEMS可以實(shí)現(xiàn)120~150度)，對(duì)于車載應(yīng)用來(lái)說，還有很大的距離。
此外，OPA面臨的問題還有很多的技術(shù)和工藝要解決，比如半導(dǎo)體驅(qū)動(dòng)，復(fù)雜的電路算法要驅(qū)動(dòng)光學(xué)相位的變化，采用什么技術(shù)改變光的陣列方向等等。
行業(yè)人士表示，目前全球超過50多家汽車激光雷達(dá)公司將有很大一部分會(huì)陸續(xù)暴露出一直被遮掩的技術(shù)問題，尤其是短期內(nèi)還很難達(dá)到汽車制造商前裝量產(chǎn)要求。
去年8月，以色列激光雷達(dá)初創(chuàng)公司Oryx Vision Ltd.宣布正式關(guān)門，這家成立于2009年公司累計(jì)籌集了6700萬(wàn)美元。該公司創(chuàng)始人表示，他們看到激光雷達(dá)正在成為一個(gè)巨人的游戲，作為一個(gè)小公司，很難繼續(xù)運(yùn)營(yíng)和取得預(yù)期的投資回報(bào)。
2020年，將會(huì)成為全球車載激光雷達(dá)行業(yè)的洗牌年，一方面早期的融資需要兌現(xiàn)承諾，另一方面，能否成為第一批量產(chǎn)上車的企業(yè)至關(guān)重要。
Orxy公司曾經(jīng)一度認(rèn)為，可以繼續(xù)以更精簡(jiǎn)的形式運(yùn)營(yíng)，避免投資者在投資上虧損，但隨后意識(shí)到，這將比他們最初設(shè)想的花費(fèi)更長(zhǎng)的時(shí)間。
這個(gè)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入整合階段。
沃爾沃投資的激光雷達(dá)初創(chuàng)公司Luminar負(fù)責(zé)人表示，最近一段時(shí)間有很多同行和他們?cè)诮忧ⅲ瑢で蟊皇召?gòu)的機(jī)會(huì)。要知道，Luminar公司的計(jì)劃是兩年后，也就是2022年才有把握開始將自己的激光雷達(dá)量產(chǎn)。
三、Velodyne起了個(gè)大早
Velodyne是推動(dòng)激光雷達(dá)(主要是機(jī)械式旋轉(zhuǎn)激光雷達(dá))在自動(dòng)駕駛行業(yè)應(yīng)用的主要貢獻(xiàn)者之一。2005年的時(shí)候美國(guó)國(guó)防部資助了一項(xiàng)無(wú)人駕駛汽車比賽，Velodyne的創(chuàng)始人Hall在2006年的時(shí)候，發(fā)明了一臺(tái)多光束旋轉(zhuǎn)的激光雷達(dá)，并申請(qǐng)了專利。
但Velodyne也面臨著挑戰(zhàn)。根據(jù)一些自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)人員稱，作為Velodyne主要支柱的機(jī)械式激光雷達(dá)傳感器，已被證明難以高效、高質(zhì)量地大規(guī)模制造，而且在實(shí)際應(yīng)用中可能極其脆弱。當(dāng)然，該公司也很快陸續(xù)推出了面向車規(guī)級(jí)量產(chǎn)的產(chǎn)品方案。
不過，過去幾年，幾十家公司，無(wú)論大小，都在試圖打造真正可量產(chǎn)、車規(guī)級(jí)的激光雷達(dá)，在距離、分辨率、可制造性、魯棒性和成本之間達(dá)到完美的平衡。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的層出不窮，人才挖角大戰(zhàn)早已打響。
近年來(lái)，Velodyne早期的多位高級(jí)管理層陸續(xù)離開，包括工程副總裁、COO、CFO等等。2018年也成為該公司高層離職的高峰期。
去年5月，公司的CFO Robert Brown離職，并調(diào)整至競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Cepton;7月，公司的產(chǎn)品管理副總裁T. R. Ramachandran離職，同樣加盟Cepton出任市場(chǎng)執(zhí)行副總裁。幾個(gè)月后，Cepton宣布推出最新的低功耗激光雷達(dá)Vista-X120，適用于ADAS和自動(dòng)駕駛應(yīng)用。
一些Velodyne公司的員工表示，David Hall(公司創(chuàng)始人兼CEO)和Marta Hall(業(yè)務(wù)發(fā)展總裁)過于傲慢，在很多方面都忽視了解決公司的主要問題。而就在幾天前，Velodyne宣布任命公司前首席技術(shù)官Anand Gopalan為新任首席執(zhí)行官，而公司創(chuàng)始人David Hall正式“退位”。
此前，Velodyne曾計(jì)劃在去年年底前IPO上市，估值18億美元。不過，此事也最終被擱置。緊隨其后，Velodyne在去年年底前，裁撤了一部分中國(guó)區(qū)員工，亞太區(qū)辦公室僅保留大客戶、渠道以及技術(shù)支持相關(guān)的部分崗位，員工將從20人左右裁減至10人。
原因是，真正用于自動(dòng)駕駛車輛的激光雷達(dá)采購(gòu)訂單并非主力，圍繞地圖測(cè)繪、機(jī)器人以及安防才是Velodyne的主要訂單來(lái)源。其中，最重要的受制因素是近年來(lái)，自動(dòng)駕駛公司尤其是汽車制造商對(duì)于機(jī)械式激光雷達(dá)的態(tài)度轉(zhuǎn)變。
也因此，固態(tài)激光雷達(dá)成為Velodyne必須邁過去的坎。比如，該公司曾在2017年宣布將推出一款固態(tài)汽車激光雷達(dá)Velarray LiDAR，彼時(shí)官方預(yù)計(jì)到2018年該產(chǎn)品將進(jìn)入規(guī)模化生產(chǎn)，售價(jià)可以達(dá)到幾百美金的水平。
此后，時(shí)間被推遲。量產(chǎn)變成了樣件測(cè)試，時(shí)間點(diǎn)也改為預(yù)計(jì)2019年上半年交付主機(jī)廠測(cè)試，2019年下半年，推出車規(guī)級(jí)的Velarray。
然而，等到2020年1月份的美國(guó)CES展上，取而代之的則是一款批量生產(chǎn)目標(biāo)價(jià)格為100美元，探測(cè)距離僅為100米，視場(chǎng)角為60度的Velabit激光雷達(dá)。
四、加速洗牌，市場(chǎng)仍可期
前裝量產(chǎn)激光雷達(dá)的難度，可想而知。
面向量產(chǎn)的激光雷達(dá)，首先性能要達(dá)標(biāo)，無(wú)論分辨率、幀率都能滿足要求;其次作為汽車領(lǐng)域使用的一個(gè)新的電子零部件，要過一系列車規(guī)認(rèn)證，達(dá)到車規(guī)級(jí)的可靠性，包括機(jī)械沖擊、機(jī)械振動(dòng)、高低溫、鹽堿酸、電磁干擾等各種情況。
此外，激光雷達(dá)公司必須要充分理解車端的場(chǎng)景應(yīng)用。對(duì)于量產(chǎn)而言，需要基于不同汽車制造商對(duì)于激光雷達(dá)安裝位置和功能匹配的特殊需求。
對(duì)汽車制造商來(lái)說，采用前向激光雷達(dá)傳感器意味著可以彌補(bǔ)并改善現(xiàn)有前向視覺+毫米波雷達(dá)的感知組合效能。比如，結(jié)合激光雷達(dá)對(duì)于特定環(huán)境下危險(xiǎn)目標(biāo)的分類檢測(cè)。
但，難，才是為市場(chǎng)洗牌提前鋪墊。
去年開始，越來(lái)越多的一級(jí)汽車零部件供應(yīng)商和OEM正在加快與激光雷達(dá)廠商的深度互動(dòng)和戰(zhàn)略合作，并加快為激光雷達(dá)廠商提供車規(guī)級(jí)設(shè)計(jì)和驗(yàn)證測(cè)試的支持。
此外，包括博世、大陸集團(tuán)在內(nèi)的行業(yè)巨頭，也正在通過自研和收購(gòu)初創(chuàng)公司的方式，布局車載激光雷達(dá)。同時(shí)，像華為、大疆等跨界巨頭，也陸續(xù)推出了產(chǎn)品樣件。
比如，一徑科技在今年CES展上推出基于MEMS路線的ML30S，實(shí)現(xiàn)了全球首個(gè)FOV超過140x70度的激光雷達(dá)解決方案，突破了視場(chǎng)角局限的問題。
此外，一徑科技還發(fā)布了全球首個(gè)MEMS激光雷達(dá)全套解決方案：長(zhǎng)距+中短距+盲區(qū)的全套MEMS激光雷達(dá)，目標(biāo)直指車規(guī)級(jí)量產(chǎn)。該套雷達(dá)的特點(diǎn)也正是車規(guī)級(jí)、低成本、高性能。
考慮到未來(lái)L2+、L3、L4的長(zhǎng)期需求共存因素，對(duì)于激光雷達(dá)的需求也存在兩種：一種是前向的長(zhǎng)距離探測(cè)，另一種是360度環(huán)視的中短距離探測(cè)(用于盲區(qū))。
還有一家公司Innovusion，則是推出了新的專門面向高級(jí)別自動(dòng)駕駛的獵鷹(Falcon)激光雷達(dá)，該系統(tǒng)由定制的電子探測(cè)技術(shù)、先進(jìn)的光學(xué)和復(fù)雜的軟件算法融合在一起，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)聚焦的“鷹眼仿生”功能。
Innovusion創(chuàng)始人兼CEO鮑君威表示，激光雷達(dá)需要具備寬視角、超高分辨率以及超過150m的距離，才能有效應(yīng)對(duì)L3場(chǎng)景下高速公路、城市道路中對(duì)遠(yuǎn)距離障礙物、交叉路口行人等的精準(zhǔn)探測(cè)。
同時(shí)，Innovusion也是全球首個(gè)發(fā)布ROI(精準(zhǔn)感知區(qū)域) feature的激光雷達(dá)，填補(bǔ)了自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中從ADAS向更高級(jí)別自動(dòng)駕駛跨越的技術(shù)空白，能夠切實(shí)減少漏檢率、誤檢率。
當(dāng)然一個(gè)技術(shù)商業(yè)化最關(guān)鍵的因素是成本。哪個(gè)公司能將成本做到數(shù)百美金，將會(huì)成為激光雷達(dá)走向車規(guī)量產(chǎn)真正轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
按照目前全球主要汽車制造商的預(yù)估，1000美元以下是L4自動(dòng)駕駛的激光雷達(dá)規(guī)模化采購(gòu)的價(jià)格目標(biāo)，而L2+、L3的價(jià)格目標(biāo)在500美元以下。
鐳神智能在本屆CES展上就一口氣發(fā)布了三款售價(jià)1000美元以下的MEMS固態(tài)激光雷達(dá)，其中，等效于400線、測(cè)距可達(dá)500米的LS20E批量售價(jià)僅為$888。
核心是基于鐳神智能自研的MEMS微振鏡、16通道TIA芯片等核心技術(shù)與創(chuàng)新工藝，使得內(nèi)部結(jié)構(gòu)部件都得以大大簡(jiǎn)化，整機(jī)組裝效率也大幅提升。
向自動(dòng)駕駛汽車的過渡將是一個(gè)漸進(jìn)的過程，首先要保證更加安全的輔助駕駛系統(tǒng)，隨著時(shí)間的推移將更多的權(quán)力交給汽車。這些系統(tǒng)的優(yōu)化，也將在短期內(nèi)推動(dòng)激光雷達(dá)的創(chuàng)新和應(yīng)用。
全球最嚴(yán)格的新車評(píng)價(jià)體系，Euro NCAP也正在推動(dòng)許多改革，以逐步提高現(xiàn)有ADAS系統(tǒng)的安全性。一級(jí)汽車零部件供應(yīng)商也有明確的時(shí)間表，在未來(lái)幾年推動(dòng)激光雷達(dá)量產(chǎn)搭載作為該計(jì)劃的一部分。
對(duì)于激光雷達(dá)企業(yè)來(lái)說，熬過最難的時(shí)刻，或許就可以見到天亮前的那一道曙光。但更多的企業(yè)可能會(huì)倒在黎明的前夜。
