中國自動(dòng)駕駛芯片的供應(yīng)安全，危若累卵。

眾所周知，盡管中國的自動(dòng)駕駛技術(shù)在突飛猛進(jìn)，但核心的AI芯片供應(yīng)，被美國兩家供應(yīng)商所壟斷。

L4及以上的，幾乎全部用英偉達(dá)的AI芯片Drive PX 2，L2級(jí)別的，幾乎被Mobileye的EyeQ3或Eye Q4所壟斷，最近會(huì)有部分車型使用英偉達(dá)的Xavier，但最早要到2019年才能面世。

但是，由于美國政府的“干預(yù)”，中國的自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)面臨著嚴(yán)峻的AI芯片斷供的威脅。

一

2018年11月19日，美國商務(wù)部再次祭出“貿(mào)易大棒”，定義了14類高科技產(chǎn)品，擬進(jìn)行嚴(yán)格的出口審查。

在這14大類的高科技產(chǎn)品中，AI和AI芯片成為眾矢之的，在49個(gè)小項(xiàng)的擬管制項(xiàng)目中占到了11個(gè)。

坦率地說，在全球范圍內(nèi)，若論AI技術(shù)的儲(chǔ)備，中國是唯一能與美國抗衡的國家。截止2017年，據(jù)中國專利保護(hù)協(xié)會(huì)披露的信息，中國在AI領(lǐng)域的專利申請(qǐng)數(shù)量已經(jīng)超過美國。

然而，中國的整個(gè)工業(yè)體系中，有一個(gè)“bug”，就是芯片產(chǎn)業(yè)。盡管中國的AI算法、大數(shù)據(jù)方面，和美國相比甚至各有優(yōu)勢(shì)，但在AI芯片領(lǐng)域，截止目前依然處于被“吊打”階段。

美國政府對(duì)AI芯片出口的干預(yù)，相當(dāng)于扼住了中國AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“脖子”;對(duì)于中國的自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)而言，已面臨著巨大的不確定性，AI芯片的供應(yīng)安全，已成為一個(gè)需要嚴(yán)肅考慮的問題。

截止目前，美國商務(wù)部的“史上最嚴(yán)高科技封鎖令”還處于意見征求階段，征詢周期為期一個(gè)月。也就是說，要到2018年的12月19日，該部門才會(huì)考慮是否會(huì)拿出實(shí)質(zhì)性的行動(dòng)計(jì)劃。

盡管如此，人們還是感到了“深深的惡意”。

二

這個(gè)動(dòng)作的威脅無疑是巨大的，中國的無人駕駛整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的研發(fā)進(jìn)度，恐怕都將會(huì)受到“延緩”和拖累。

首當(dāng)其沖的是自動(dòng)駕駛研發(fā)企業(yè)，包括大量的初創(chuàng)公司，也包括科技巨頭，如果一旦AI芯片被斷供之后，將遭遇難以擴(kuò)大測(cè)試車隊(duì)的尷尬。

這對(duì)于所有的自動(dòng)駕駛研發(fā)企業(yè)而言，幾乎是難以接受的。

2019年，對(duì)于全球自動(dòng)駕駛研發(fā)機(jī)構(gòu)而言，都是非常重要的占領(lǐng)應(yīng)用場(chǎng)景和實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地的年度，比如李彥宏就在此前的百度大會(huì)上宣布，2019年目標(biāo)將具備L4級(jí)別自動(dòng)駕駛能力的車隊(duì)規(guī)模擴(kuò)大到1萬輛。

谷歌的兄弟公司W(wǎng)aymo，計(jì)劃在2018年底，就在亞利桑那鳳凰城開展無人駕駛出租車的商業(yè)化運(yùn)營。

如果在AI芯片的供應(yīng)上出現(xiàn)狀況，將會(huì)嚴(yán)重影響中國本土自動(dòng)駕駛企業(yè)提升技術(shù)的步伐。

整車制造商會(huì)是更大的受害者。

在國內(nèi)，造車新勢(shì)力中，蔚來汽車和車和家使用的是MobileyeEye Q4，來實(shí)現(xiàn)L2級(jí)別的自動(dòng)駕駛能力;小鵬和奇點(diǎn)汽車則通過英偉達(dá)的Xavier來實(shí)現(xiàn)L2及以上級(jí)別的自動(dòng)駕駛能力。

在傳統(tǒng)車企中，上汽與Mobileye保持著合作，而奇瑞則使用英偉達(dá)的Xavier。

上述的車企，將會(huì)飽受美國商務(wù)部“貿(mào)易大棒”的煎熬。

供應(yīng)鏈的安全，對(duì)于整車企業(yè)而言比自動(dòng)駕駛研究機(jī)構(gòu)更要命。對(duì)于這些自動(dòng)駕駛的研發(fā)機(jī)構(gòu)而言，大不了就是不擴(kuò)大測(cè)試車隊(duì)規(guī)模了;但對(duì)車企而言，只要有一個(gè)零部件不能到位，整條生產(chǎn)線就停擺了，這絕對(duì)是不能承受之重。

另外，對(duì)于整車制造商而言，不確定性也是異常可怕的。

到底行不行，你給個(gè)痛快話。如果不行，咱就想其他的解決方案了，或者砍掉這個(gè)功能點(diǎn)。最怕的是不置可否，當(dāng)方案確定了之后，在生產(chǎn)的過程中突然被斷供，這簡(jiǎn)直是太可怕了。

為了對(duì)沖這種風(fēng)險(xiǎn)，車企們恐怕將不得不提供Plan B，或者是增加庫存，這些都會(huì)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)大環(huán)境已經(jīng)很差的情況下，給OEMs的經(jīng)營帶來更沉重的壓力。

如果自動(dòng)駕駛系統(tǒng)集成商受到?jīng)_擊，其他零部件供應(yīng)商顯然也不能幸免于難。比如激光雷達(dá)的供應(yīng)商，當(dāng)測(cè)試車隊(duì)的數(shù)量不能夠快速提升時(shí)，激光雷達(dá)的量產(chǎn)和降成本速度也將會(huì)受到影響。

相對(duì)而言，主要的客戶來自于美國的Lidar供應(yīng)商，日子會(huì)好過一些;立足于中國市場(chǎng)的朋友們，在做計(jì)劃的時(shí)候，恐怕不得不考慮這個(gè)因素。

當(dāng)然了，受傷的也不僅僅是中國的公司，整個(gè)“硅谷”也在這個(gè)政策的威脅之下“瑟瑟發(fā)抖”。

全球最強(qiáng)大的AI芯片公司英偉達(dá)的股價(jià)，在這幾天之內(nèi)遭受到了“1萬點(diǎn)的暴擊”。在19日當(dāng)天，英偉達(dá)的股價(jià)就跌去了12%，股價(jià)從最高時(shí)的1600億美金，已經(jīng)到了現(xiàn)在的883億美金。蘋果當(dāng)日股價(jià)暴跌3.96%，次日補(bǔ)跌4.78%，將近794億美金的市值煙消云散。

因?yàn)橹袊侨蜃畲蟮男酒袌?chǎng)，占到65%的市場(chǎng)份額;也是最大的AI應(yīng)用的需求市場(chǎng)。這些企業(yè)如果失去了中國市場(chǎng)，恐怕也將遭受滅頂之災(zāi)。

三

有人哭就會(huì)有人笑。

全球最好的自動(dòng)駕駛企業(yè)、谷歌的兄弟公司W(wǎng)aymo，也許此時(shí)會(huì)躲在密室里竊笑。因?yàn)橐坏┐耸鲁蔀楝F(xiàn)實(shí)，在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間之內(nèi)，他們將不用面對(duì)來自中國對(duì)手們的挑戰(zhàn)和追擊，在市場(chǎng)上進(jìn)行商務(wù)談判的時(shí)候，姿態(tài)可以擺得更高，條件也可以更加苛刻。

與此同時(shí)，通用的Cruise、福特的Argo.AI、蘋果和特斯拉們，都將會(huì)感到愉快。有機(jī)會(huì)去參觀“海對(duì)面”同行的笑話，從任何一個(gè)角度上看，都將是愉快的事情。

福特將會(huì)尤其感到happy，因?yàn)樗鼈冋谂c大眾汽車集團(tuán)展開熱烈的磋商，試圖招徠大眾投資Argo.AI，同心協(xié)力研發(fā)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，以對(duì)抗同城死敵通用的Cruise，因?yàn)镃ruise拉上軟銀和本田之后，跑的有點(diǎn)快。

為了吸引大眾汽車集團(tuán)和其他潛在跨國車企的關(guān)注的目光，福特正在賣力地“PR”Argo在邁阿密的送貨表現(xiàn)。

中美之間的貿(mào)易摩擦，也許會(huì)成為影響大眾汽車集團(tuán)高管決策重要的“X因素”，從而也在美國那邊進(jìn)行下注。當(dāng)然了，福特的CEO韓鎧特先生也不要高興得太早，大眾也正在推進(jìn)與Waymo組建自動(dòng)駕駛合資公司的談判。

另外，美國擬對(duì)新興高科技的出口管制，毫無疑問將會(huì)在整體上延緩科技的商業(yè)化落地，這將會(huì)讓部分在創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用上處于被動(dòng)的傳統(tǒng)車企感到寬慰。

這個(gè)時(shí)候，他們就可以坐看那些在創(chuàng)新中保持激進(jìn)的同行們的“笑話”了。同時(shí)，還可以對(duì)公司內(nèi)部那些“呱噪”著要對(duì)新技術(shù)進(jìn)行猛烈投資的激進(jìn)分子們進(jìn)行批評(píng)教育：“你們啊，還是太年輕了，嘴上沒毛，辦事不牢。”

當(dāng)然了，在現(xiàn)在這個(gè)年代，在任何一個(gè)汽車公司里面，保守派占了上風(fēng)，都將會(huì)是一場(chǎng)災(zāi)難。他們也許躲過了在科技發(fā)展過程中的不確定性的風(fēng)險(xiǎn)，但是注定躲不過“不改變”這個(gè)最大的風(fēng)險(xiǎn)，而被時(shí)代所淘汰。

如果中國的自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈，在此時(shí)此刻被扼住了“命運(yùn)的咽喉”，對(duì)整個(gè)北美的自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈都是愉快的消息。

比如激光雷達(dá)供應(yīng)商，高精地圖供應(yīng)商，云計(jì)算服務(wù)商，都可以在這樣的時(shí)間窗口，進(jìn)行愉快的“野蠻生長(zhǎng)”。

特朗普政府并不傻，他們將會(huì)看到這些令他們感到愉快的事情。

四

那么這個(gè)事情會(huì)發(fā)生嗎?

從邏輯上看，全面的新興技術(shù)的出口管制，其影響面、廣度和深度將會(huì)遠(yuǎn)超關(guān)稅，是國際貿(mào)易中更具破壞性的“重磅炸彈”。

對(duì)于美國政府而言，不會(huì)在貿(mào)易摩擦中，還有其他牌可出的情況下，就立刻把“大小王”丟出去。

現(xiàn)在的情形更像是向他們的“中國朋友”喊話：“我警告你們，我手里可是有‘大小王’的。”

另外一個(gè)考量是，在貿(mào)易談判中，為了獲取一項(xiàng)利益，但付出的代價(jià)如果更大，恐怕不是一個(gè)好的買賣。

對(duì)于美國而言，在與中國的科技競(jìng)爭(zhēng)中，目前占有比較明顯優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域，只有芯片產(chǎn)業(yè)，其他領(lǐng)域如果不和中國人做生意，美國公司吃虧也許更大。

美國戴爾公司人工智能研究員盧卡斯?威爾森在社交媒體上發(fā)文說，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、深度學(xué)習(xí)和遺傳算法等人工智能技術(shù)開發(fā)依賴開源研究，對(duì)此進(jìn)行出口管制只會(huì)使美國放棄在人工智能領(lǐng)域的地位。

尤其是失去了中國這個(gè)最大的互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)，將會(huì)讓美國AI公司在競(jìng)爭(zhēng)中持續(xù)處于被動(dòng)的局面。

但芯片出口管制確實(shí)會(huì)讓中國人感到難受。

不過，這同樣是一個(gè)愚蠢的決定。因?yàn)檫@會(huì)讓中國下游的企業(yè)，不得不謀求替代供應(yīng)商，這會(huì)給中國新興的AI芯片企業(yè)帶來巨大的機(jī)會(huì)。

比如，在自動(dòng)駕駛的AI芯片領(lǐng)域，中國的初創(chuàng)公司地平線，可望在2019年初，量產(chǎn)車規(guī)級(jí)的自動(dòng)駕駛SOC，作為全球范圍內(nèi)英偉達(dá)和Mobileye之外，為數(shù)不多的自動(dòng)駕駛AI芯片供應(yīng)商，地平線將會(huì)感謝特朗普先生的“神助攻”。

與此同時(shí)，中國的科技巨頭包括華為、百度和阿里，均已對(duì)外宣布，將進(jìn)軍AI芯片的研發(fā)，自動(dòng)駕駛是重要的應(yīng)用場(chǎng)景。

也許在兩年之后，美國政府對(duì)中國的AI芯片斷供的威懾效應(yīng)，將大幅衰退，屆時(shí)在本土我們將會(huì)有不少替代方案。

中國的整個(gè)芯片制造業(yè)，也將會(huì)感謝特朗普的“神助攻”。

沒有特朗普對(duì)中興的突然發(fā)難，沒有美國政府對(duì)福建晉華的突然發(fā)難，中國的官產(chǎn)學(xué)研，恐怕不會(huì)像現(xiàn)在這樣，如此眾志成城，要堅(jiān)定不移地發(fā)展本土的芯片制造產(chǎn)業(yè)。

據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)，2017年全球芯片的營業(yè)額約為4197億美金，而作為全球最大的電子就消費(fèi)電子制造國，中國該年度的芯片進(jìn)口金額高達(dá)2690億美金。

作為一個(gè)如此重要的芯片市場(chǎng)，任何一家芯片制造商不與中國人做生意，后果都將會(huì)非常嚴(yán)重。

從這個(gè)層面上看，美國全面管制AI芯片向中國出口彼此的后果都將非常嚴(yán)重，典型的殺敵1000，自損800。

對(duì)于特朗普政府而言，也許會(huì)增加審批的難度，以控制AI芯片銷往中國的去向，在必要的時(shí)候，對(duì)他們認(rèn)為比較“不順眼”的企業(yè)，實(shí)行定向的精準(zhǔn)打擊，或許是一種更具操作性的選項(xiàng)。

當(dāng)然了，特朗普政府很大的特點(diǎn)是，可預(yù)測(cè)性差。

另外一個(gè)比較確定的是，現(xiàn)階段的華盛頓上下，將中國視為“戰(zhàn)略性競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”的定位，幾乎已經(jīng)達(dá)成共識(shí)。

中國公司的崛起，與美國公司爭(zhēng)奪市場(chǎng)，幾乎是不可避免的，摩擦是不可避免的。

在某一些特定的領(lǐng)域，美國公司被打得滿地找牙，為了掩飾無能，嚷幾聲中國人采取不公平競(jìng)爭(zhēng)，是可以理解的。

比如現(xiàn)階段的通用和福特，在中國市場(chǎng)的滑坡，恐怕和知識(shí)產(chǎn)權(quán)沒有半毛錢關(guān)系，通用和福特更應(yīng)該審視一下自己的車型產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力;另外，回到底特律老巢，對(duì)公司內(nèi)部的官僚體系進(jìn)行一場(chǎng)大刀闊斧的手術(shù)。

中美作為兩個(gè)超級(jí)經(jīng)濟(jì)體，在世界經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)水乳交融的情況下，從宏觀和戰(zhàn)略上看，理應(yīng)管控摩擦和釋放更多的善意和共同協(xié)作。

但奈何特朗普政府試圖將國內(nèi)發(fā)展的矛盾轉(zhuǎn)移到國際上來，短期內(nèi)依然還會(huì)有很多不確定性。

對(duì)于中國的自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)而言，在當(dāng)期恐怕是非常難受的，這其中最難受的，恐怕是整車制造商，也許還是要有一個(gè)Plan B的。