報(bào)告指出，近年來，由于無人駕駛、人工智能、5G和物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的發(fā)展，全球半導(dǎo)體行業(yè)有望持續(xù)穩(wěn)定增長。同時(shí)，報(bào)告深度剖析全球并購格局、全球參與者進(jìn)軍中國(全球增速最快的市場之一)的最佳途徑，并闡釋了數(shù)字化何以成為制勝全球市場的關(guān)鍵所在。
調(diào)研發(fā)現(xiàn)，過去幾年，全球半導(dǎo)體行業(yè)增長主要依賴智能手機(jī)登電子設(shè)備的需求，以及物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)應(yīng)用的苦熬張，預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體行業(yè)總收入將從2018年的4810億美元增長到2019年的5150億美元，且增長態(tài)勢有望持續(xù)到下一個(gè)十年，主要的市場驅(qū)動(dòng)力量包括現(xiàn)有產(chǎn)品的持續(xù)強(qiáng)化、人工智能產(chǎn)品和5G網(wǎng)絡(luò)等新興技術(shù)的融合，以及汽車和工業(yè)電子行業(yè)的迅速增長。半導(dǎo)體行業(yè)的大部分收入將來自于數(shù)據(jù)處理電子(如存儲(chǔ)和云計(jì)算)以及通訊電子(如無線電)。
一直以來，東亞地區(qū)(中國大陸、中國臺(tái)灣、日本和韓國)聚集了部分全球最重要的半導(dǎo)體廠商。日本是半導(dǎo)體材料、高端設(shè)備和特殊半導(dǎo)體的重要產(chǎn)地，韓國則在高帶寬存儲(chǔ)器和動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)市場居于絕對(duì)領(lǐng)先地位。
德勤中國科技、傳媒和電信行業(yè)主管合伙人周錦昌表示：“東亞地區(qū)已經(jīng)成為半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)地區(qū)。中國控制著幾乎一半的市場價(jià)值，正努力建立充分自給的半導(dǎo)體行業(yè)，力求成為全球行業(yè)引擎。與此同時(shí)，日本、韓國正力圖通過多重措施 ，例如財(cái)政支出、多邊合作和企業(yè)收購，以促進(jìn)本國半導(dǎo)體行業(yè)增長。”
四大趨勢推動(dòng)汽車半導(dǎo)體元器件增長
半導(dǎo)體供應(yīng)商在汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中扮演重要角色。近幾年來，汽車行業(yè)正在經(jīng)歷翻天覆地變革，未來幾年生態(tài)系統(tǒng)將被徹底改造，人工智能、電動(dòng)汽車、無人駕駛、能源存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)發(fā)展、公眾對(duì)安全和共享出行等諸多因素都將重塑汽車行業(yè)。
報(bào)告指出，在汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域，安全相關(guān)電子系統(tǒng)的普及將呈爆炸式增長。到2022年，汽車半導(dǎo)體元器件的成本將達(dá)到每車600美元。對(duì)于人工智能半導(dǎo)體市場，隨著先進(jìn)芯片不斷提升效率、降低成本，云數(shù)據(jù)中心將成為最重要的增長引擎。
報(bào)告分析，未來十年，自動(dòng)化、電氣化、數(shù)字互聯(lián)和安全性這四大務(wù)實(shí)將推動(dòng)汽車電子和子系統(tǒng)中的半導(dǎo)體元器件不斷增長。
2017年，中國汽車銷量達(dá)到近2900萬量，是全球最大的汽車市場。中國還將成為全球汽車制造中心，輕型汽車產(chǎn)量全球占比將達(dá)到近29%，這些趨勢都令亞太地區(qū)備受半導(dǎo)體廠商青睞。
人工智能芯片競賽已經(jīng)開啟 中國成為熱土
人工智能芯片是人工智能技術(shù)鏈條的核心，對(duì)人工智能算法處理尤其是深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)至關(guān)重要。
據(jù)分析，到2022年，人工智能芯片市場在整個(gè)人工智能市場中占比預(yù)計(jì)超過12%，符合年均增長率將達(dá)到54%，美洲地區(qū)將引領(lǐng)全球人工智能市場，歐洲、中東和非洲地區(qū)和亞太地區(qū)緊隨其后。
云端是人工智能芯片的最大細(xì)分市場。人工智能細(xì)分市場的規(guī)模將達(dá)到170億美元，其中，云端推理芯片市場的規(guī)模將達(dá)70億美元。從產(chǎn)品類別看，圖形處理器已經(jīng)成為人工智能芯片的主流趨勢，擁有超過30%的市場份額，高于其他所有產(chǎn)品類別。
同時(shí)，人工智能芯片還可以應(yīng)用于多種網(wǎng)絡(luò)邊緣設(shè)備，如智能手機(jī)、無人駕駛汽車以及監(jiān)控?cái)z像頭，這些多為推理芯片，且專業(yè)度越來越高。2022年，市場規(guī)模預(yù)計(jì)將增長到20億元美元，復(fù)合年均增長率達(dá)到40%。
人工智能芯片推升了智能手機(jī)平均售價(jià)。例如，蘋果公司的A11芯片成本上升了27.50美元，智能手機(jī)價(jià)格上漲，也使得手機(jī)制造商獲益。目前，智能手機(jī)的推理人工智能芯片一看成為智能手機(jī)制造商，如蘋果、三星和華為，獨(dú)立芯片供應(yīng)商，如高通、聯(lián)科發(fā)，以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)供應(yīng)商，如ARM和新思科技，三方競爭的焦點(diǎn)。
而無人駕駛顯然已經(jīng)是人工智能芯片的理想應(yīng)用領(lǐng)域。目前，中國已經(jīng)成為人工智能芯片的熱土。
2024年中國全球半導(dǎo)體消費(fèi)占比預(yù)計(jì)將達(dá)57%
3月22日，科創(chuàng)板第一批IPO企業(yè)名單相繼公布，分別是晶晨半導(dǎo)體、睿創(chuàng)微納、江蘇天奈科技、江蘇北人機(jī)器人、利元亨、容百科技、和艦芯片、安翰科技、科前生物。據(jù)統(tǒng)計(jì)，這9個(gè)項(xiàng)目擬合計(jì)融資金額為109.88億元。其中，多家企業(yè)為半導(dǎo)體行業(yè)企業(yè)。顯然，首批科創(chuàng)板受理企業(yè)名單中，半導(dǎo)體行業(yè)倍受青睞。
報(bào)告分析，預(yù)計(jì)中國將繼續(xù)保持世界第一大半導(dǎo)體消費(fèi)市場的地位。2018年，中國半導(dǎo)體消費(fèi)占全球總量的41%。人工智能的商業(yè)化、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和5G將進(jìn)一步推動(dòng)半導(dǎo)體消費(fèi)增長。2024年，中國在全球半導(dǎo)體消費(fèi)中占比將達(dá)57%。
進(jìn)入中國大陸市場，其他國家活地圖的跨國企業(yè)將面臨一系列挑戰(zhàn)。報(bào)告探析了全球參與者進(jìn)軍中國市場時(shí)應(yīng)考慮的多重因素，涵蓋政策、技術(shù)、市場營銷、物流以及于中國的全球化策略等。
因此，陳頌表示：“諸多半導(dǎo)體廠商過半的收入源自中國，中國市場的新進(jìn)入者務(wù)必先清晰認(rèn)識(shí)自身所處的環(huán)境，再制定最佳的市場進(jìn)入策略。大體而言，為了實(shí)現(xiàn)蓬勃發(fā)展，半導(dǎo)體企業(yè)須比以往任何時(shí)候更加敏捷以對(duì)，那些投資數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施的企業(yè)將占據(jù)顯著優(yōu)勢。”
